歐比特:測繪空天信息,構建數據未來
公告內容:本次交易由歐比特（300053）發行股份及支付現金的方式,收購繪宇智能(5.2億)和智建電子(1億)100%股權。上市公司擬發行10,820,451股股份及支付15,600萬元用于購買繪宇智能100%股權;擬發行2,080,856股股份及支付3,000萬元用于購買智建電子100%股權。本次交易對價以發行股份及支付現金的方式支付,股份發行價格為33.64元/股,發行股份數量合計12,901,307股。 擬收購繪宇智能和智建電子,擴張地理信息大數據版圖:公司計劃用6.2億元收購繪宇智能(GIS,測繪)、智建電子(大數據建設,數據分析)兩家公司100%股權,正式邁入地理信息系統及大數據領域。此次收購契合國家戰略需求和大數據時代海量信息需求,將在市場資源和技術資源與公司原有業務產生較大協同。在國家軍民深度融合大政策背景下,衛星大數據融合GIS、遙感、測繪和人臉識別等海量數據資源后,將打開千億商業市場應用空間,標志著公司繼收購鉑亞信息后進入空天信融合2.0時代。 公司各項業務高度融合,衛星大數據應用空間廣闊:公司收購標的與鉑亞信息和原主業形成高度融合。在市場資源、技術資源和生產管理產生協同效應。公司計劃的高光譜衛星、視頻衛星和SAR 衛星結合GIS 將構建全新立體的天地信息一體化網絡。繪宇智能的測繪能力和智建電子的大數據分析能力,疊加鉑亞信息的人臉識別、智能視頻分析等技術儲備將有望挖掘廣闊的衛星大數據應用領域。未來建設的珠海歐比特衛星大數據產業園將提供更加開放的平臺,引入創客終端產品,利用萬眾創新的力量拓展數據應用。 投資建議:買入-A 投資評級。公司2016年有望在芯片,系統集成、衛星大數據、遙測遙感、人臉識別、GIS 測繪等多個方面全面開展行業應用,我們預計2016年9000萬以上凈利潤,疊加收購公司業績承諾4250萬后將達到1.3-1.5億。由于公司在航空航天多領域布局,宇航級芯片、衛星制造平臺和衛星大數據上具有不可替代性。第一目標市值150億(增發后)。 風險提示:新業務融合發展不達預期。 |
