華泰瑞聯(lián)苦戀太陽鳥(300123)當(dāng)上二股東 并購或加速
3月23日晚間，太陽鳥（300123）公告稱，江蘇華泰瑞聯(lián)并購基金（有限合伙）擬以協(xié)議受讓的形式受讓自然人股東熊燕、徐毅持有的公司合計2048萬股股份，占太陽鳥總股本的7.18%。轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股份約定交易價格為24576萬元，折合每股12元。 此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易將不構(gòu)成上市公司第一大股東或?qū)嶋H控制權(quán)發(fā)生變更。與此同時，華泰瑞聯(lián)一躍成為公司第二大股東。 一位接近公司人士向證券時報?蓮花財經(jīng)記者(ID:lianhua-caijing)透露：華泰瑞聯(lián)本次受讓股份看似"突兀"，其實與公司早有默契，并與公司未來外延并購戰(zhàn)略息息相關(guān)，"公司在主業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的并購整合車輪將會因此加速"。 終成第二股東 回溯公告可以發(fā)現(xiàn)，華泰瑞聯(lián)對太陽鳥的追求并非臨時起意，而是早有籌謀。 2014年10月，太陽鳥披露定增預(yù)案，擬以8.28元/股的價格，向李躍先、深圳前海瑞聯(lián)三號投資中心（有限合伙）、久銀投資基金管理（北京）有限公司 、王大富和肖九成等五名特定對象發(fā)行5072.46萬股，募資4.2億元以補充流動資金。 公司同日公告稱，其實際控制人李躍先于2014年9月29日華泰瑞聯(lián)簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，約定引入華泰瑞聯(lián)為產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略投資者，以股權(quán)為紐帶，共同推動上市公司通過資本運作加強制造主業(yè)和升級服務(wù)業(yè)。 其中，華泰瑞聯(lián)作為此次上市公司非公開發(fā)行認購對象深圳前海瑞聯(lián)三號投資中心（有限合伙）及北京華泰瑞聯(lián)并購基金中心（有限合伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人、普通合伙人。 此后，雖因當(dāng)時融資環(huán)境等因素，公司撤回了非公開發(fā)行股票的申報材料，但華泰瑞聯(lián)并購基金總經(jīng)理陳志杰在2015年初當(dāng)選為公司董事，參與了其后公司的重組規(guī)劃，于2015年12月離職。 在經(jīng)過1年對公司近距離觀察和評估后，華泰瑞聯(lián)仍然"癡心不改"，推動本次股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓，以2.46億元拿下公司7.18%股權(quán)，如愿以償成為公司第二大股東。 外延并購將加速 前述人士認為，華泰瑞聯(lián)的資本實力和投行業(yè)務(wù)特別是并購業(yè)務(wù)的優(yōu)勢，將推動太陽鳥在產(chǎn)業(yè)鏈上的外延整合進度。 公開資料顯示，2014年4月，華泰證券發(fā)起設(shè)立華泰瑞聯(lián)并購基金，此舉被市場認為進一步強化了其并購業(yè)務(wù)龍頭地位。該并購基金聚焦于大健康、大消費、高端制造和TMT產(chǎn)業(yè)，圍繞行業(yè)龍頭，推動進行產(chǎn)業(yè)鏈整合，為客戶提供一攬子、全周期綜合金融服務(wù)。 太陽鳥未來戰(zhàn)略重心剛好與華泰瑞聯(lián)的優(yōu)勢相契合，上述人士向證券時報記者表示，太陽鳥內(nèi)部布局已經(jīng)基本完成，根據(jù)行業(yè)格局走向，公司未來幾年的戰(zhàn)略將傾向于主業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的并購整合。 翻閱公告可以厘清公司外延發(fā)展脈絡(luò)。太陽鳥2015年11月30日公告，擬以12.58元/股向控股股東發(fā)行1403.67萬股，作價17658.22萬元，收購其此前摘牌所得益陽中海100%股權(quán)，增強公司鋼制公務(wù)艇的生產(chǎn)能力。 與此同時，公司還擬向不超過5名特定對象定增募資不超過1.7億元，用于補充益陽中海流動資金、上市公司潛在標(biāo)的收購資金儲備及增資游艇融資租賃公司。 公司此前曾披露并購標(biāo)的還涉及江蘇揚子長博造船有限公司，但本次預(yù)案披露并未涉及該項收購。不過，證券時報記者獲悉，未來公司并未排除未來與揚子江船業(yè)在股權(quán)、訂單、金融鏈等多方面的深入合作。 另據(jù)公司方介紹，太陽鳥戰(zhàn)略規(guī)劃其中重要一環(huán)為游艇金融服務(wù)鏈的打造。前述人士預(yù)計，太陽鳥為實現(xiàn)船舶制造與產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)的互聯(lián)互通，或在該領(lǐng)域獲得華泰瑞聯(lián)的重要支持。 |
