兗州煤業(yè)(600188):兗煤澳洲以24.5億美元收購力拓旗下資產
兗州煤業(yè)(600188.CH/人民幣10.82, 持有;1171.HK/港幣5.85,買入)所持78%股權的兗煤澳洲(YAL.AU/澳元0.48,未有評級)同意以24.5億美元收購力拓(RIO.LN/英鎊36.15,未有評級)旗下Coal&Allied(C&A)100%股權.交易款項包括19.5億美元先期現(xiàn)金款,以及交易完成起五年內每年1億美元合計5億美元的分期付款,兗煤澳洲也可選擇一次性付清所有款項. 根據(jù)C&A旗下HunterValleyOperations的合資協(xié)議, MitsubishiDevelopment享有將其所持有的32.4%股權賣給兗煤澳洲的跟隨權,因為后者有意收購HunterValleyOperations的剩余股權.這部分交易的對價仍在協(xié)商中. 兗煤澳洲計劃通過股權融資方式來籌集資金. 兗州煤業(yè)已經(jīng)同意在兗煤澳洲即將進行的股權發(fā)行中認購10億美元的股份.因此,差額部分將需要其他投資者補充. 該交易依然等待多方批準,包括執(zhí)行1992礦業(yè)法規(guī)(新南威爾士)的行政官員,澳大利亞外國投資審查委員會, 山東國資委,中國發(fā)改委,商務部,外匯管理局,韓國公平貿易委員會,中國國家反壟斷局以及兗州煤業(yè)和力拓的股東們.泰國BLCP電力也需就原來與C&A簽訂的煤炭供應及運輸協(xié)議與兗煤澳洲進行協(xié)商變更. 該交易預計將在2017年第三季度初完成. |
