鵬欣資源(600490)擬募38億收購南非金礦
在因重大資產重組停牌2個多月之后，鵬欣資源宣布將重大資產重組調整為實施非公開發行股票，擬募集資金不超過38億元，主要用于收購南非一金礦以及相關的生產建設。 鵬欣資源今日發布公告稱，公司擬以不低于5.55元/股的價格向包括公司控股股東上海鵬欣（集團）有限公司在內的不超過九名對象發行不超過6.85億股股票，募集資金總額不超過38億元。其中，鵬欣集團將認購本次非公開發行股票總額的10%。 本次發行前，鵬欣集團直接持有鵬欣資源15.09%股份，并通過合臣化學間接控制鵬欣資源3.62%股份，合計控制鵬欣資源18.71%股份，為鵬欣資源控股股東，姜照柏為鵬欣資源實際控制人。以本次非公開發行股份數量上限計算，本次發行完成后，鵬欣集團將直接持有鵬欣資源13.48%股份，并通過合臣化學間接控制鵬欣資源2.47%股份，合計控制鵬欣資源15.95%股份，仍為鵬欣資源控股股東，姜照柏仍為公司實際控制人。 在38億元募集資金中，公司擬以4.5億元收購Golden Haven的100%股權，由鵬欣資源新設的全資香港子公司實施，收購完成后，Golden Haven將成為鵬欣資源全資香港子公司的全資子公司；約25億元投入公司通過本次非公開發行擬購買的奧尼金礦的生產建設；剩余用于補充公司流動資金。 據介紹，Golden Haven系持股型公司，本身未開展任何實際經營業務，其下屬公司CAPM擁有南非奧尼金礦相關資產。奧尼金礦距約翰內斯堡西南175公里，占地約93.17平方公里，位于Witwatersrand盆地。Witwatersrand 盆地是世界上最知名的黃金產區，截至2008年該地區黃金累計總產量已超過48220噸，占世界總產量的約50%。目前，Witwatersrand盆地仍是南非及世界的主要黃金生產區域。鑒于該地區礦體地質特性以及歷史開發數據，礦區內推斷量轉化為控制的、探明的資源量的可能性極大，奧尼金礦擁有的資源價值將得到進一步提升。 該礦區內有兩個主要礦體：Vaal礦體以及VCR礦體。兩礦體均曾進行過部分開采，但仍賦存大量未開采區域。鑒于Vaal礦體、VCR礦體均存在較大未開采區域、礦石地質分布較為連續平緩，同時部分歷史經營數據可供公司進一步掌握礦脈走向，公司將采用"全新開發"進行生產。這種生產方式生產效率較高，在固定開采成本下的黃金出礦品位和黃金產量較高，黃金克金開采成本較低、盈利能力相對較高。奧尼金礦平均品位為每噸礦石含金7.04克，相對國內礦山處于較高水平，克金生產成本將具有明顯的競爭優勢，有利于項目取得理想經濟收益。相關資產注入鵬欣資源后，公司擁有的黃金資源量將躍居國內領先行列。 鵬欣資源表示，豐富有色金屬業務架構，搭建黃金生產、冶煉及銷售平臺，已成為公司本階段發展戰略的重中之重。本次非公開發行完成后，公司業務將拓展至黃金開采、冶煉及銷售領域，公司在有色金屬行業的布局將進一步豐富，形成公司新的盈利增長點。 |
