兄弟科技(002562):三個月內(nèi)兩改再融資方式兄弟科技重回定增路徑
三個月的時間內(nèi)兩度修改再融資方式, 兄弟科技如今又重新回到了定增的路徑上來. 兄弟科技今日發(fā)布定增預案.公司擬以不低于11.22元/股的價格,非公開發(fā)行不超過1.48億股,募集資金不超過16.6億元,投建年產(chǎn)2萬噸苯二酚,3.11萬噸苯二酚衍生物建設項目,年產(chǎn)1000噸碘造影劑等項目. 兄弟科技表示,通過新建上述募投項目,公司將成為全球苯二酚產(chǎn)業(yè)的有力競爭者, 符合戰(zhàn)略發(fā)展的需要.通過本次定增,公司將憑借自身在精細化工行業(yè)的競爭優(yōu)勢和行業(yè)地位,增強公司的核心競爭力,進而提升公司業(yè)績和股東回報. 為給此次定增"加碼護航", 作為兄弟科技的實際控制人,錢志達,錢志明兄弟二人承諾,擬使用自有資金或合法籌集的資金,分別認購不低于此次非公開發(fā)行股票數(shù)量的10%,同時不參與競價過程且接受最終確定的發(fā)行價格. 兩個多月前, 2016年11月22日,兄弟科技便曾停牌籌劃定增,而在當月底市場出現(xiàn)一些傳聞后,兄弟科技火速變更再融資路徑,并于12月6日發(fā)布配股方案,成為市場上首家聞風而動變更再融資方式的上市公司. 單從融資目的來看, 兄弟科技此前的配股計劃與此次定增差別不大.當時,兄弟科技計劃按照每10股配售不超過3股的比例, 向全體股東配售不超過1.62億股,募資不超過12.6億元,用于年產(chǎn)2萬噸苯二酚,3.11萬噸苯二酚衍生物建設項目. 就在拋出配股方案一個月之后, 今年1月11日,兄弟科技發(fā)布公告稱,近期,由于外圍市場形勢變化等原因, 公司在綜合考慮融資環(huán)境,融資方式等因素后,決定終止本次配股事宜. 值得關注的是,兄弟科技此次籌劃再融資,又恰逢其前次定增解禁. 2015年12月2日,兄弟科技曾以15.55元/股的價格實施定增,創(chuàng)金合信基金,平安大華基金, 泓德基金管理有限公司,北信瑞豐基金管理有限公司,中廣核資本控股有限公司, 博時資本管理有限公司參與認購,等待12個月的鎖定期解禁.2016年7月11日,兄弟科技實施了10轉增10的分配方案,上述機構的持股成本變更為7.775元/股.按公司停牌前股價計算,上述參與定增機構的賬面浮盈已超過50%. 在2016年12月2日上述定增股東持股解禁后不久, 持有公司6.52%股份的創(chuàng)金合信基金便隨即公布了減持計劃,擬在六個月之內(nèi)減持全部股份. |
