維科精華(600152):維科精華擬9億元收購鋰電池生產企業
維科精華2月17日晚公告稱,擬以10.22元/股的價格發行8846.77萬股,作價9.04億元,收購維科電池71.40%股權,維科新能源100%股權,維科能源60%股權;同時,擬以10.82元/股的價格發行股份募集配套資金不超過8億元, 用于標的公司在建項目建設,支付中介機構費用等交易稅費. 交易對手承諾,2017年,2018年,2019年,維科電池的凈利潤分別不低于5000萬元,7000萬元和9000萬元;維科能源的凈利潤分別不低于1430萬元,2002萬元和2574萬元.如本次交易未能于2017年度內實施完畢,則利潤補償期相應順延,即2018年,2019年和2020年,維科電池的凈利潤分別不低于7000萬元,9000萬元和1.11億元;維科能源的凈利潤分別不低于2002萬元,2574萬元和3164萬元. 維科電池成立于2004年, 目前在新三板上市,主營業務為鋰離子電池的研發,制造和銷售, 是國內較早專業從事鋰離子電池研發,制造和銷售的公司之一,目前已成為國內重要的移動終端鋰離子電池供應商,客戶包括聯想,金立,宇龍酷派,海信,傳音,天瓏,LAVA,HTC等國內知名手機品牌企業. 2014年, 2015年,2016年1月至10月,維科電池的營業收入分別為8.44億元,9.45億元, 10.98億元,凈利潤分別為3877.63萬元,1294.59萬元,2592.54萬元.此次收購采用收益法評估, 截至2016年10月31日,維科電池股的估值為9.14億元,較凈資產增值6.47億元,增值率242.70%. 維科新能源成立于2016年3月, 主營業務是鋰離子動力電池模組的研發,制造和銷售, 目前還處于投資建設狀態,無實際經營業務,2016年1月至10月的凈利潤為-473.98萬元. 維科能源為持股型公司,其主要資產為持有的維科電池28.60%的股權.本次交易前, 公司已持有維科能源40%的股權.2014年,2015年,2016年1月至10月,維科能源的凈利潤分別為1351.63萬元, 306.90萬元,796.49萬元.此次收購采用資產基礎法評估,維科能源的估值為2.66億元,增值率235.48%. 另外,此次定增募集配套資金不超過8億元主要用于年產3000萬只聚合物鋰電池建設項目, 聚合物鋰電池產線技術升級項目,研發中心建設項目,年產2Gwh鋰離子動力電池建設項目. 公司表示,本次定增完成后,公司將持有維科電池,維科新能源的100%股權.公司除傳統的紡織業務外, 將新增鋰電池業務,業務結構得到,公司盈利能力及抗風險能力得到大幅增強. |
