工信部電解鋁行業座談會引市場猜想 板塊迎投資時間窗(概念股) ...

據中國證券網報道，有了解會議內容的人士透露，工信部負責人表示必須嚴格推進供給側改革，不過未給出電解鋁具體減產目標。

消息稱，參會的企業包括中國鋁業、國家電投集團、神火集團、云鋁集團、魏橋集團、信發集團、東方希望集團、新疆天山鋁業、錦江集團、其亞集團。此次會議以了解電解鋁企業上半年運營情況為主，與會企業反應了上半年各自在生產運營和政策執行中的問題，以及對下半年電解鋁行業運行趨勢的判斷。

工信部對參會企業上半年取得的成績表示了肯定，鼓勵企業調整產業結構，延長產業鏈，促進行業健康發展。

值得注意的是，有參會企業向工信部咨詢中央對本輪供給側改革政策的態度，工信部的答復是中央對供給側改革的態度是一貫的，必須嚴格執行。同時，會議未給出如鋼鐵和煤炭行業一樣具體的減產目標。

川財證券分析師宋紅欣認為，電解鋁清理整頓專項行動要在6個月內完成，目前正處于第二階段也就是地方核查的節點時期。政策主要有兩項，一項是電解鋁的供給側改革政策，主要調整電解鋁行業的運行產能，停建不合規的在建與擬建產能。第二項政策是2+26城冬季錯峰生產的環保政策。按照當前供需狀況，兩項政策疊加，若政策得到嚴格執行，鋁的供需平衡或將在今年年底出現供需缺口。

聯訊證券分析師郭佳楠、王保慶認為，如果嚴格執行去產能，電解鋁供求將逆轉，鋁價大幅上漲可期。如果政策力度不及預期，則鋁價存在下跌風險。

在投資機會上，川財證券建議關注受益于供給側改革的標的：中國鋁業、南山鋁業、云鋁股份等。

相關概念股：

　　中國鋁業：是中國最大的氧化鋁生產商和中國最大的原鋁生產商，氧化鋁產量位居全球第二，具有國際競爭力。公司下設10個分公司和1個研究院，并擁有12個主要的控股子公司，企業信用等級被標準普爾評為BBB＋級。公司產品以氧化鋁、電解鋁為主，其控股股東中國鋁業公司正在對上下游資源進行整合。

　　云鋁股份：是中國十四家重點鋁企業之一。主營業務是鋁冶煉、鋁加工產品、炭素及炭素制品的生產和銷售，積極依托云南特有的鋁資源優勢和清潔能源優勢，依靠公司科技和管理優勢，加快構建集鋁土礦開采，氧化鋁生產，電解鋁冶煉和鋁深加工為一體的完整鋁產業鏈。

　　中孚實業：是以電、鋁、鋁深加工為一體的現代化大型企業，電力是構成電解鋁生產的主要成本之一，公司鋁電合一的綜合成本競爭優勢非常明顯，每噸鋁耗電成本比一般電解鋁廠要低很多。公司通過中孚電力的成立，將鋁、電兩大核心資產進行整合，以保持公司“鋁電合一”的綜合成本優勢。

　　南山鋁業：南山鋁業作為國內唯一以鋁材為主業的上市公司，形成了一條從能源、氧化鋁、電解鋁到鋁型材、高精度鋁板、帶、箔的全球唯一短距離最完整鋁產業鏈，規模和產量持續穩居鋁產業大型企業前列。山東南山鋁材總廠是公司的支柱企業，是國家建設部鋁合金建筑型材定點生產廠家。