洛陽鉬業(603993)完成180億定增 國調基金參投浮盈85%
【2017-07-27】 洛陽鉬業(603993)完成180億元定增股份發行，A股新礦業巨頭現身。 7月25日晚間，洛陽鉬業發布公告，公司以3.82元/股的價格完成180億元的定增資金募集。值得注意的是，7月26日洛陽鉬業收盤價7.08元/股，相比定增發行價已上漲85%，成功中標認購的機構可謂賬面獲利豐厚。 參與定增報價的機構達到16家，有效認購資金為387億元，超額認購倍數為2.15倍；最終中標機構為8家，不僅有中國國有企業結構調整基金股份有限公司（以下簡稱"國調基金"）、紅土創新基金管理有限公司（以下簡稱"紅土創新"）等國有大型基金，還有博時基金、建信基金、北信瑞豐基金、泰達宏利基金、民生加銀基金、信誠基金等眾多公募基金。杉杉股份25日亦公告，公司投資18億元成功參與洛陽鉬業本次定增，認購4.71億股。 去年4月，洛陽鉬業公告，擬以15億美元收購全球礦業巨頭英美資源集團位于巴西的鈮、磷項目；隨后在去年5月，洛陽鉬業再斥資26.5億美元收購自由港麥克米倫公司位于剛果(金)的Tenke銅鈷礦項目56%股權。兩大項目收購金額合計高達41.5億美元，成為去年以來中國企業發起的最大海外資源項目收購案。去年10月和11月，洛陽鉬業相繼公告稱，已完成上述兩大項目的交割工作。 在發起海外并購的同時，為了進一步提升公司全球競爭力，洛陽鉬業去年5月發布非公開發行股票預案。洛陽鉬業本次獲批定增募集資金不超過180億元，用于置換前期已完成的巴西鈮、磷收購項目和剛果(金)銅鈷收購項目的部分交易對價。 值得注意的是，國調基金本次認購洛陽鉬業28億元的定增股份，為市場矚目。 國調基金去年9月26日剛剛成立，預計總規模為3500億元，是目前國內規模最大的私募股權投資基金。該基金由中央企業國有資本運營公司試點企業中國誠通牽頭，攜手中國郵儲銀行、招商局集團等眾多大型機構發起。 深創投集團本次通過紅土創新認購了19.8億元的定增股份。紅土創新基金是深創投集團100%控股的全資公募基金子公司，也是深創投集團在二級市場的資本運作平臺。 此次定增完成后，洛陽鉬業總資產超過1000億元，凈資產超過500億元，洛陽鉬業已成為全球第二大鈮鐵生廠商，巴西第二大磷肥生廠商，世界第二大鈷生廠商以及最重要的銅生產商之一。 今年7月以來，受到國際鈷價瘋漲刺激，洛陽鉬業走出一波暴漲行情。7月至今，洛陽鉬業股價累計上漲39.13%，期間一度創下7.67元/股（前復權）的歷史新高。 |
