今創集團(603680):立足軌道交通 實現跨越式發展
【2018-02-08】 ——今創集團股份有限公司首次公開發行A股網上投資者交流會精彩回放 出席嘉賓 今創集團股份有限公司董事長 俞金坤先生 今創集團股份有限公司董事、總經理 戈耀紅先生 今創集團股份有限公司董事、副總經理、財務總監 胡麗敏女士 今創集團股份有限公司副總經理、董事會秘書 鄒春中先生 中信建投證券股份有限公司執委會委員、董事會秘書、董事總經理 王廣學先生 中信建投證券股份有限公司投資銀行部執行總經理 冷 鯤先生 中信建投證券股份有限公司投資銀行部高級副總裁 陳菁菁女士 今創集團股份有限公司 董事長俞金坤先生致辭 尊敬的各位嘉賓、各位投資者和網友朋友們： 大家好！ 非常高興有機會通過網絡平臺就今創集團股份有限公司首次公開發行A股網上路演活動與投資者進行即時的網上交流。首先，我謹代表公司董事會、管理層以及全體員工向長期關心、支持今創集團的各位投資者和各界朋友表示衷心的感謝！ 今創集團股份有限公司前身為江蘇劍湖軌道交通設備有限公司，成立于2003年3月。公司自成立以來主要從事軌道交通車輛配套產品的研發、生產、銷售及服務，主要產品包括車輛內裝產品和設備產品，是相關領域設計、研發、生產規模及綜合配套能力方面的領先企業。 通過上市，今創集團將進入發展新階段。未來，我們力爭將今創集團發展成為優秀的上市公司。我們將以“追求卓越、造福人類”為發展宗旨，堅持團結、拼搏、敬業、奉獻的企業精神，立志打造優秀品牌！ 今創集團高管團隊出席今天的路演現場，我們希望通過與大家的坦誠交流，使各位投資者能充分認識今創集團的過去、現在和未來，并一如既往地給予今創集團更多的關注和支持。 我們的網上互動交流活動馬上開始，歡迎投資者朋友們積極參與，我們一定坦誠回答投資者每一個問題，重視投資者的每一個建議。未來，今創集團也一定會用良好的業績來回饋廣大投資者、回報社會。 謝謝大家！ 中信建投證券股份有限公司執委會委員、 董事會秘書、董事總經理王廣學先生致辭 尊敬的各位嘉賓、各位投資者和網友朋友們： 大家好！ 首先，我謹代表中信建投證券股份有限公司，對所有參與今創集團股份有限公司首次公開發行股票并在上海證券交易所上市網上路演的嘉賓和投資者表示熱烈的歡迎！ 作為今創集團的主承銷商和保薦機構，我們深感榮幸。在與今創集團合作的過程中，我們見證了公司業務的快速發展和在發展過程中取得的驕人業績。今創集團踐行“產業報國、替代進口、走向國際”的使命理念，經過15年的艱苦奮斗、攻堅克難、專注發展，始終保持工匠精神，已成為全球領先的軌道交通內飾及裝備的龍頭企業。 我們在項目執行過程中，也親身感受到了公司管理層高效務實的執行力、深厚扎實的專業能力和高瞻遠矚的戰略眼光。伴隨著中國中車走向全球、中國高鐵走出去等國家發展戰略的實施，公司做好了向全球市場進軍的準備。此次邁入資本市場，相信今創集團必將抓住這一歷史性機遇，進一步發展壯大中國軌道交通業，進一步增強盈利能力和綜合競爭力，為投資者帶來豐厚的投資回報。 中信建投證券將切實履行保薦義務，勤勉盡職，做好持續督導工作。我們真誠地希望通過本次網上路演推介活動，讓廣大投資者能夠更加深入地了解今創集團，從而更準確地把握今創集團的投資價值和投資機會！我們相信今創集團能夠通過自己腳踏實地的不懈努力，給廣大投資者交出一份滿意的答卷，以優良業績回報股東、回報社會、回報投資者。 最后，預祝今創集團首次公開發行股票圓滿成功！ 謝謝大家！ 今創集團股份有限公司 董事、總經理戈耀紅先生致結束詞 尊敬的各位嘉賓、各位投資者和網友朋友們： 大家好！ 今天的網上交流即將結束，感謝廣大投資者的積極關注和踴躍提問，同時也感謝上證路演中心、中國證券網為我們提供了良好的交流平臺，感謝中信建投證券以及所有參與發行的中介機構所付出的辛勤勞動。通過大家的共同努力，本次網上路演取得了圓滿成功。 今天，各位投資者朋友從各個方面與我們進行了坦誠深入的交流，并為公司未來發展提出了許多寶貴的建議，在此表示衷心的感謝！通過與大家的交流與溝通，我們深深體會到未來作為一家上市公司的使命和責任。會后，我們將會對大家所提的意見和建議進行認真研究，抓好落實，今創集團全體同仁將會以更大的努力來回報大家的信任與支持。 登陸資本市場，對于今創集團而言，既是機遇，也是挑戰。通過借力資本市場，今創集團開辟了更為廣闊的舞臺。這將進一步提高公司的管理水平，擴大企業影響力，全面提升企業的綜合競爭力。同時，投資者的關心和信任也讓我們倍感任重道遠，不敢有絲毫懈怠。 未來，我們將以此次成功登陸資本市場為契機，秉持“追求卓越，造福人類”的發展宗旨，確立并踐行“優質、高效、守信、創新，為社會提供最有價值的產品，服務大眾、回報社會”的經營理念，追求業務活動中各個環節品質的優化，追求股東利益長期、穩定的回報和員工價值的真正實現，立志將今創集團打造成一家值得廣大投資者信賴、在回報投資者與構建良好投資者關系方面走在同行前列的優秀上市公司！ 再次感謝廣大投資者及各位網友對今創集團的支持和關心！我們將張開雙臂，擁抱資本市場，迎接今創集團下一個更美好的時代！ 謝謝大家！ 經營篇 問：請介紹一下公司的行業地位。 戈耀紅：公司是軌道交通車輛配套產品行業的領先企業。公司先后被評為國家級高新技術企業、國家火炬計劃重點高新技術企業、江蘇省創新型企業等，建有國家級博士后科研工作站、江蘇省院士工作站、江蘇省認定企業技術中心、江蘇省認定工業設計中心、江蘇省軌道車輛內飾裝備工程技術研究中心。公司擁有軌道交通車輛內裝復合材料、不銹鋼薄板箱蓋與箱體的焊接加工工藝、鋁合金大型超塑氣脹成形模具、軌道交通屏蔽門系統、動車組頭部端蓋的開閉機構、行李架等多項發明專利和實用新型專利。 在動車組配套產品領域，公司參與了包括內裝、側拉門機構、廚房、座椅等產品的國產化任務以及標準化動車組的配套研發工作。在城軌車輛配套產品領域，公司產品目前幾乎覆蓋全國各主要城市，廣泛參與了包括北京、上海、天津、廣州、深圳等幾十個城市近百條城軌線路項目。在國際市場上，公司產品已出口并應用于英國、法國、意大利、比利時、新加坡、印度等數十個國家的軌道交通車輛項目。 問：公司的競爭優勢包括哪幾方面？ 戈耀紅：公司的競爭優勢包括：1. 綜合配套服務能力優勢；2. 客戶資源優勢；3. 管理標準體系優勢；4. 技術研發優勢；5. 管理優勢。 問：請介紹一下公司的技術創新機制。 戈耀紅：公司依托自身建立的技術研發平臺，憑借強大的技術研發團隊，通過有效合理的激勵機制激發員工進行技術創新的積極性。一方面，根據項目研發評級情況對研發人員進行獎勵；另一方面，對研發人員進行月度考核、年度考核，根據考核結果對研發人員進行相應的晉升和加薪。雙重機制的結合能夠有效發揮公司技術研發團隊的積極性。公司堅持以市場需求為導向，與整車制造企業保持緊密的合作研發關系，并通過產、學、研相結合，充分利用專業科研機構與院校的研發優勢進行合作研發，保持公司技術創新在行業內的領先地位。 公司在軌道交通配套產品行業深耕多年，建立了獨立的研發組織體系。公司設有技術研發中心，實行以市場需求為導向的研發管理模式，承擔著主要產品研發的組織和實施活動。公司建有國家級博士后科研工作站、江蘇省院士工作站、江蘇省認定企業技術中心、江蘇省認定工業設計中心、江蘇省軌道車輛內飾裝備工程技術研究中心。經過多年的發展，公司培養了自己的研發力量，建立了一支成熟的研發團隊。 公司正在研發的項目系動車組、城軌地鐵車輛相關配套產品，是公司根據市場需求進行的已有產品升級和新產品開發，研發項目及研發方向緊緊圍繞軌道交通車輛配套產品開展。 問：公司的固定資產包括哪些？ 胡麗敏：公司固定資產主要為與生產經營密切相關的房屋建筑物和機器設備，報告期各期末，上述兩項合計占固定資產賬面價值的比例均在95%以上。房屋建筑物、機器設備在固定資產中占比較大，與公司所處行業及自身的經營特點一致。 問：公司的銷售費用主要是什么？ 胡麗敏：報告期內，公司銷售費用主要系產品運輸費用、出口雜費、售后費用和職工薪酬，上述四項費用的合計金額占銷售費用的比例達80%左右。 問：請介紹一下公司的遞延所得稅資產。 胡麗敏：報告期各期末，公司遞延所得稅資產余額分別為1,384.55萬元、2,366.89萬元、3,892.51萬元和4,102.88萬元。遞延所得稅資產形成的原因主要為公司計提應收賬款、其他應收款的壞賬準備等導致存在可抵扣暫時性差異、政府補助產生的遞延收益、預提的售后服務費等。報告期內公司按規定確認了遞延所得稅資產。 問：請介紹一下公司的薪酬制度及員工收入水平。 鄒春中：公司根據勞動力市場狀況、各員工崗位價值及員工職業發展生涯等因素制定了薪酬制度。根據不同的崗位性質，公司采用了不同的工資分配制度：管理、營銷、技術、生產管理人員整體上采用崗位工資制；生產一線工人采用定額工資制或計件工資制。公司充分發揮薪酬福利的激勵作用，體現員工個人努力的成果，使企業與員工的短期和長期利益有機結合，形成有效的員工激勵機制。 發展篇 問：公司的發展目標是什么？ 俞金坤：公司倡導“攜手今日，創新未來”的企業文化，秉承“以人為本、客戶至上、誠信立業、質量興業”的經營理念，奉行“立足軌道交通，做專、做精、做強，實現跨越式發展”的戰略方針。公司將充分利用國內外軌道交通行業快速增長的發展機遇，發展動車組、城軌車輛配套產品業務。公司將建立符合公司發展戰略的生產管理體系，提升公司管理水平和自主研發能力，完善精益管理模式，提高管理效率，不斷提高公司國內外市場份額。通過建成具有國際先進、國內領先水準的加工基地以及提供綜合檢測、維修及服務的維修服務網絡，進一步鞏固公司在國內軌道交通車輛配件市場的領先地位，提升公司在國際市場上的影響力。 問：今創集團能實現未來的目標嗎？董事長對此有多大信心？ 俞金坤：今創集團的未來都是經過深思熟慮后規劃的，不保守、不激進，適合我們的成長速度和發展規模，可以說是穩中求進的戰略，所以我們對于企業成功實現未來目標十分有信心。 問：今創集團有什么具體的海外布局計劃？ 戈耀紅：今創集團面向歐洲和北美市場，依托龐巴迪、阿爾斯通和西門子等全球化采購平臺，提升公司產品在歐洲和北美市場的占有率；通過設立境外公司來提升公司在海外市場的營銷能力，最大限度爭取國際市場份額。 發行篇 問：今創集團募集資金項目能確保成功實施嗎？ 俞金坤：公司募集資金項目的規劃都是在現有生產能力及業務發展狀況的基礎上進行的，科學合理且穩中求進，加上今創集團不斷壯大的技術實力和核心競爭力的持續提高，這些都將為募集資金項目的順利實施提供保障。 問：請介紹一下募集資金投資項目的合規性。 胡麗敏：保薦機構及發行人律師認為：根據發行人募集資金投資項目的備案文件、環保批文、發行人的說明等，發行人本次募集資金投資項目已經股東大會授權并已取得政府有關部門的批準或備案，符合國家產業政策、投資管理、環境保護相關法律、法規和規章的規定。 問：請介紹一下動車組配套裝備制造項目的環境保護情況。 胡麗敏：本項目已于2015年5月5日獲得常州市武進區環境保護局出具的審批意見（武環行審復[2015]197號）。公司將嚴格按照環境保護法律法規的要求落實項目環境管理、環境監測以及污染物排放總量控制的各項要求，并嚴格執行環保設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用的環境保護“三同時”制度。 問：若實際募集資金與投資項目需求出現差異，公司怎么處理？ 胡麗敏：公司將本著統籌安排的原則，結合項目輕重緩急、募集資金到位時間以及項目進展情況投資建設。募集資金到位后，若募集資金數額（扣除發行費用后）不足以滿足以上項目的投資需要，不足部分本公司將通過銀行貸款或自籌資金等方式解決。如本次募集資金到位時間與項目進度要求不一致，本公司將根據實際情況以其他資金先行投入，募集資金到位后予以置換。 問：請介紹一下動車組配套裝備制造項目的主要原輔材料和能源供應情況。 胡麗敏：本項目正式投產運行后，項目生產所需主要原材料為鋁板、鋁型材、不銹鋼、聚氯乙烯貼膜、電器件、廚房配件、門機構配件、鎖組成配件等，上述產品市場供應充足，不存在技術壟斷、產品壟斷或貿易風險。公司采取了合理的采購策略，并制定了規范的采購管理制度，對供應商和采購環節進行管理。本項目中公司將沿用現有的采購渠道，采購的各種原材料在滿足品種及性能指標要求的前提下，立足國內采購，以降低生產成本。 本項目生產能源及動力主要為電力和自來水，分別由當地供電局和自來水廠負責提供，可保證供應充足。 問：請簡要介紹本次發行的資金募集用途。 陳菁菁：本次發行募集資金扣除費用后，擬投資以下項目：動車組配套裝備制造項目、城市軌道交通配套裝備擴建項目、補充流動資金。 問：公司穩定股價采取的措施包括哪些？ 陳菁菁：公司穩定股價的具體措施包括：1. 公司回購股份；2. 控股股東、實際控制人俞金坤先生及其控制的易宏投資、萬潤投資以及實際控制人戈建鳴先生增持公司股份；3. 董事（獨立董事除外）、高級管理人員增持公司股份。 |
