圣達生物(603079):打造全球領先的維生素和生物保鮮解決方案供應商
【2017-08-11】 ——浙江圣達生物藥業股份有限公司首次公開發行A股網上投資者交流會精彩回放 出席嘉賓 浙江圣達生物藥業股份有限公司董事長洪愛女士 浙江圣達生物藥業股份有限公司董事、總經理朱勇剛先生 浙江圣達生物藥業股份有限公司董事會秘書徐建新先生 浙江圣達生物藥業股份有限公司財務負責人徐桂花女士 中信建投證券股份有限公司投資銀行部總監胡海平先生 中信建投證券股份有限公司投資銀行部高級副總裁李一睿先生 浙江圣達生物藥業股份有限公司 董事長洪愛女士致辭 尊敬的各位嘉賓、各位投資者、各位網友： 大家好！歡迎參加浙江圣達生物藥業股份有限公司首次公開發行A股的網上路演活動。在此，我謹代表圣達生物，向參加本次路演的廣大投資者表示熱烈的歡迎，向關心和支持圣達生物發展的社會各界朋友致以衷心的感謝，同時也謝謝上證路演中心、中國證券網對本次網上路演活動的大力支持！ 圣達生物是國內最早從事生物素和生物保鮮劑生產的企業之一，通過多年的經營積累和持續的技術創新、工藝優化及應用領域的開發，公司已發展成為產品細分市場的龍頭企業，在規模化生產能力、技術工藝水平、產品市場占有率、品牌知名度等方面處于全球領先地位。 多年的精耕細作，為圣達生物今后的發展奠定了堅實基礎。登陸A股市場后，圣達生物將充分借助資本市場的力量，拓寬資本補充渠道，完善內部各項運作機制，在深度發展的同時不斷做精做強。同時，我們將以此次公開發行為契機，進一步完善公司治理，提升經營管理水平，以更加優異的經營業績回報廣大投資者，以更加優質的服務回報客戶、回饋社會。 今天非常高興能與廣大投資者進行網上互動，我們希望通過此次網上路演活動與關注圣達生物的各界朋友加強溝通，增進理解，歡迎大家通過網上路演平臺踴躍提問、積極建言。 謝謝大家！ 中信建投證券股份有限公司 投資銀行部總監胡海平先生致辭 尊敬的各位嘉賓、投資者、各位朋友們： 大家上午好！首先，請允許我代表圣達生物此次IPO的保薦機構中信建投證券股份有限公司，向所有參加今天網上投資者交流活動的嘉賓和各位投資者表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！ 圣達生物是國內最早從事生物素和生物保鮮劑生產的企業之一。通過多年的經營積累和持續的技術創新、工藝優化及應用領域的開發，公司已發展成為產品細分市場的龍頭企業，在規模化生產能力、技術工藝水平、產品市場占有率、品牌知名度等方面處于全球領先地位。 圣達生物募投項目為公司現有產品已涉足的領域，烯酮作為生物素中間體主要用于生產生物素純品，生物素、葉酸和納他霉素均為公司現有主要產品，ε-聚賴氨酸鹽酸鹽是計劃規模化生產并推廣應用的新產品。募集資金投資設立的浙江省圣達生物企業研究院，將為產品創新改良與工藝升級提供技術源泉。 公司本次募投項目與公司現有主營業務、技術水平和管理能力等相適應，具有良好的市場前景和盈利能力。公司能夠有效使用募集資金，提高公司經營效益。 作為圣達生物的保薦機構和主承銷商，我們有幸同圣達生物并肩經歷了發行上市的全過程，切身感受到了圣達生物規范的公司治理、健全的內控機制，以及管理層高效務實的執行力、扎實的專業能力和獨到的戰略眼光。相信圣達生物必將充分把握此次進入資本市場的歷史性機遇，進一步發揮自身優勢，完善公司治理結構，增強盈利能力和綜合競爭力，為投資者帶來持續、穩定的投資回報。 我們真誠地希望通過本次網上路演活動，廣大投資者和網友能夠更加深入地了解圣達生物，從而更準確地把握圣達生物的投資價值和投資機會。我們對圣達生物的發展前景充滿信心，希望通過我們和圣達的共同努力，與廣大投資者共同分享企業的發展碩果。我們熱忱歡迎各界投資者朋友踴躍參加本次路演交流！ 預祝圣達生物本次發行取得圓滿成功！謝謝大家！ 浙江圣達生物藥業股份有限公司 董事、總經理朱勇剛先生致結束詞 尊敬的各位嘉賓、各位投資者和網友朋友們： 大家好！今天的網上交流即將結束，感謝廣大投資者的熱情關注和踴躍提問，同時也感謝上證路演中心和中國證券網為我們提供了良好的交流平臺，感謝中信建投以及所有參與發行的中介機構所付出的辛勤勞動。通過大家的共同努力，本次網上路演取得了圓滿成功。 今天，各位投資者朋友從各個方面與我們進行了坦誠深入的交流，并為公司未來發展提出了許多寶貴的建議，在此表示衷心的感謝！通過與大家的交流與溝通，我們深深體會到未來作為一家上市公司的使命和責任。路演活動之后，我們將會把大家所提的意見和建議進行認真研究，抓好落實，圣達生物全體同仁將會以更大的努力來回報大家的信任與支持。在此，再次感謝廣大投資者們的建言獻策。 登陸資本市場，對于圣達生物而言，既是機遇，也是挑戰。通過借力資本市場，圣達生物開辟了更為廣闊的舞臺，將進一步提高公司的管理水平，提升企業影響力，全面提升綜合競爭能力。同時投資者的信任，讓我們感到任重道遠，不敢絲毫懈怠。我們將以此次成功登陸資本市場為契機，憑借優秀的管理人才、專業的研發團隊、強大的品牌運營能力、發達的營銷網絡、完善的服務等諸多優勢，繼續做優、做強、做大，進而更好地回報投資者及消費者多年來對公司的鼓勵與支持。再次感謝廣大投資者及各位網友對圣達生物的支持和關心，祝大家投資順利、健康如意！ 謝謝大家！ 經營篇 問：請介紹一下公司資產完整情況。 洪愛：公司擁有獨立的生產經營場所，合法擁有與生產經營有關的土地、廠房、機器設備以及商標、專利的所有權或使用權，具備與生產經營有關的生產系統、輔助生產系統和配套設施，各種資產權屬清晰、完整。公司對所有資產擁有完全的控制和支配權，不存在資產、資金被股東違規占用而損害公司利益的情況。 問：公司的主營業務和主要產品是什么？ 朱勇剛：公司主要從事食品和飼料添加劑的研發、生產及銷售，產品主要包括生物素、葉酸等維生素類產品和乳酸鏈球菌素、納他霉素等生物保鮮劑。 公司是國內最早從事生物素和生物保鮮劑生產的企業之一。通過多年的經營積累和持續的技術創新、工藝優化及應用領域的開發，公司已發展成為產品細分市場的龍頭企業，在規模化生產能力、技術工藝水平、產品市場占有率、品牌知名度等方面處于全球領先地位。 問：公司的競爭優勢是什么？ 朱勇剛：1.全球領先的市場地位優勢；2.技術研發優勢；3.工藝的創新和優化帶來的成本及環保優勢；4.質量和品牌優勢；5.客戶資源優勢；6.共贏的經營理念和人性化的內部管理優勢。 問：公司產品的銷售范圍有哪些？ 朱勇剛：報告期內，公司產品在境外銷售比例超過境內，這與公司生產的產品所處的行業有關。目前全球維生素生產主要集中在中國，其中公司的主要產品生物素和葉酸產品的全球需求也主要由中國廠商供應，因而公司的產品用于出口銷售的比例相對較大。 問：公司目前銷售模式是怎樣的？ 朱勇剛：公司的營銷始終以客戶為中心。公司從總體戰略出發，合理進行客戶布局，服務好重點客戶，把握住中小客戶，為客戶提供可持續、高質量的產品供應。公司充分了解客戶的實際需求，為客戶提供所需產品的個性化服務，如產品應用技術服務支持、特殊包裝要求、產品開發等，幫助客戶降低產品成本、改善質量和提升附加值。公司不斷加強與重點客戶的戰略合作關系，提高客戶忠誠度，努力創造營銷價值。 市場開拓方面，公司每年都積極參加行業內組織的各種國內外專業展覽會，加強同來自世界各地的不同客戶的交流，提升公司在行業內的知名度；在相關專業網站上宣傳推廣，多渠道全方位介紹行業動態及公司信息，促進公司發展，提高公司品牌影響力；定期拜訪主要客戶，建立長期穩定的關系。公司通過向客戶提供優質的產品和服務贏得了廣泛的客戶基礎。 公司的銷售按模式可分為直接向終端用戶銷售和與國內外專業的維生素及食品添加劑經銷商合作由其代理銷售。 問：公司主營業務收入增長情況如何？ 徐桂花：2015年，公司主營業務收入較2014年大幅增長40.95%，主要是因為葉酸銷售收入大幅增長所致，同時生物素、乳酸鏈球菌素、納他霉素的銷售收入也均有一定幅度的增長。2016年，公司主營業務收入較2015年下降10.35%，主要是因為葉酸銷售收入有較大程度的下降，生物素、乳酸鏈球菌素、納他霉素的銷售收入仍保持了一定幅度的增長。 問：公司的主要優勢體現在哪些方面？ 胡海平：圣達生物自成立以來一直保持了持續、健康、穩定的發展態勢，并取得了較好的經營業績，給予了股東良好的投資回報。同時，公司在技術研發、拓展市場、技術開發、品牌提升等方面取得了重大進展，這將成為圣達生物未來的發展優勢。 行業篇 問：行業發展的有利因素是什么？ 朱勇剛：行業發展的有利因素主要包括：1.發展中國家食品行業的較快增長；2.人們健康意識的不斷提高和對食品安全的日益關注；3.行業技術發展帶來產品成本的不斷降低。 問：公司如何看待行業競爭？ 朱勇剛：良好的行業氛圍能夠促進整個行業的良性發展。對于我們來說，我們更加希望通過同行業之間的不斷學習交流提高行業的整體水平和實力，同時促進公司不斷提升自身的核心競爭力。 問：進入本行業的主要壁壘是什么？ 朱勇剛：進入本行業的主要壁壘有五個：1.技術壁壘；2.資金壁壘；3.生產許可壁壘；4.產品認證壁壘；5.品牌壁壘。 發展篇 問：公司發展戰略是什么？ 洪愛：公司將繼續深耕所處的細分市場。在維生素領域，通過不斷研發新的工藝，將產品的生產路線逐漸轉移到更加環保的生產方式中去，以保證公司生產經營的穩定以及產品的成本優勢，鞏固現有的客戶關系和市場地位，利用公司既已形成的優勢，不斷拓展新的市場份額。在生物保鮮劑領域，公司將從簡單的產品供應商逐步轉型為綜合的解決方案提供商，通過與高校等科研機構的研發合作，解決生物保鮮劑在食品中的應用問題，為客戶提供包括研究、產品設計、應用技術等一攬子服務，通過服務與產品的創新來實現差異化競爭，鞏固公司的市場地位。 未來公司將充分利用在生物素和乳酸鏈球菌素細分市場的競爭優勢，做大做強主業，進一步擴大現有產品的市場占有率，并在此基礎上適時拓展相關新產品，創造新的利潤增長點。 問：公司未來的人才發展計劃是怎么樣的？ 洪愛：公司將建立全面的人力資源培養、培訓體系，完善薪酬、福利、長期激勵政策和績效考核制度，不斷加大人才引進力度，在全球范圍內選聘專業技術人才和管理人才，為公司未來的發展奠定堅實的人力資源基礎。 問：公司的發展目標是什么？ 洪愛：公司專注于維生素（生物素和葉酸）和生物保鮮劑的研發、生產、銷售及服務，秉承“客戶至上、以人為本、專業進取、誠信共贏”的理念，不斷加大研發投入，培養和吸收行業優秀人才，提升公司科研與創新能力，使公司成為其產品所處細分領域中的龍頭企業。 問：公司擬采用哪些措施確保戰略計劃的實現？ 洪愛：1.公司本次公開發行股票募集資金為實現業務目標提供了資金支持，公司將認真組織項目的實施，爭取盡快投產，保證公司的規模化經營，促進產品結構的優化升級，進一步增強公司競爭力。 2.公司將嚴格按照上市公司的要求規范運作，進一步完善公司法人治理結構，充分發揮股東大會、董事會和監事會在重大決策、經營管理和監督方面的作用，提高公司的經營管理、風險管理能力。 3.以本次公開發行股票為契機，公司將制定人力資源擴充發展計劃，加快對優秀人才尤其是專業技術人才和管理人才的引進，提高公司的人才競爭優勢。 4.在加強與現有客戶合作的同時，充分利用公司的現有資源，積極開發新客戶，提高公司產品的市場占有率，進一步增強公司的抗風險能力。 發行篇 問：本次募集資金對實現業務目標有何作用？ 洪愛：1.本次募集資金投資項目的成功實施是實現公司發展目標的重要基礎。公司將通過募集資金的投入，擴大生產與經營規模，進一步優化產品結構，提高公司核心競爭力，促進公司持續發展。 2.通過本次發行上市，公司不僅解決了發展過程中所面臨的資金瓶頸問題，同時建立了直接融資渠道，改變主要依靠間接融資渠道的局面，優化財務結構。 3.本次公開發行股票將極大地提高公司的社會知名度和市場影響力，提升公司的品牌形象，有利于進一步擴大市場占有率，鞏固公司在細分領域的行業龍頭地位。 4.本次發行成功之后，監管機構和社會公眾將對公司進行關注和監督，推動完善公司的治理結構，從而保證公司的持續穩定發展。 5.本次發行上市后公司成為公眾公司，有利于進一步改善公司治理結構、提升公司管理水平和重大決策的科學化水平，提高公司知名度和市場影響力，增強公司對優秀人才的吸引力，促進公司快速發展和業務目標的實現。 問：此次發行成功對公司意味著什么？ 洪愛：本次發行有利于提高公司知名度和市場影響力，有利于提升公司治理水平，從而全面推動經營管理水平的提高，促進業務目標的實現。發行成功為公司幾大發展項目提供了充足的資本金來源，確保了公司發展戰略的實施。本次發行成功還有利于吸引優秀人才，加大人力資源開發、培訓力度，從而為各項目標的實現提供人力資源保障。 問：公司募集資金的用途有哪些？ 朱勇剛：本次發行募集資金投資項目已經公司第一屆董事會第十次會議、2015年第三次臨時股東大會審議批準，募集資金到位扣除發行費用后將用于下列項目的投資建設：年產200噸生物素中間體烯酮和300噸葉酸技改項目；年產100噸納他霉素和80噸ε-聚賴氨酸鹽酸鹽技改項目；浙江省圣達生物企業研究院項目；補充流動資金。 問：公司有什么制度來保證募投項目的順利進行和募集資金的專款專用？ 徐建新：公司將按照相關制度規定建立募集資金專戶存儲制度。同時，公司建立了健全的法人治理結構，重大項目都必須通過股東大會批準。公司將按照有關規定，保證募集資金用于招股書所列項目的建設，確保資金的實際投向與招股說明書中的承諾一致。隨時歡迎廣大股東的監督。 問：您認為圣達生物本次發行的估值合理嗎？ 胡海平：我們綜合考慮發行人的行業地位、核心競爭力、未來發展、估值水平及當前市場情況，與發行人協商最終確定本次發行的價格區間。該價格充分反映了發行人的核心競爭力以及公司長期創造價值的能力。我們認為定價是合理的。 |
