北京君正300223擬126億元收購圖像傳感器芯片企業
北京君正公告，公司擬以120億元的價格收購北京豪威科技有限公司100%股權；以逾6億元的價格獲取北京思比科微電子技術股份有限公司94.29%股權。通過本次交易，上市公司將進入圖像傳感器制造領域。同時，上市公司擬向控股股東等對象配套募資不超過21.55億元。 公告披露，北京豪威主要業務由其下屬公司美國豪威經營，美國豪威是一家領先的數字圖像處理方案提供商，主營業務為設計、生產和銷售高效能、高集成和高性價比半導體圖像傳感器設備，其圖像傳感芯片廣泛應用于消費級和工業級應用，具體包括智能手機、筆記本、平板電腦、網絡攝像頭、安全監控、娛樂設備、數碼相機、攝像機、汽車和醫療成像系統等領域。 盈利能力方面，北京豪威業績補償方承諾北京豪威2017年、2018年、2019年凈利潤為5.8億元、6.8億元、8.5億元。 此外，北京君正擬收購視信源100%股權、思比科40.43%股權。視信源100%股權初步作價為3.6億元，思比科40.43%股權初步作價為2.7億元。 視信源為持股型公司，其主要資產為持有的思比科53.85%股權，上市公司擬購買視信源股權的目的為獲得思比科股權。上市公司收購視信源和思比科股權后，將控制思比科的94.29%權益。 思比科主營業務為圖像傳感器芯片的研發和銷售。思比科自成立以來一直從事集成電路設計業務，專注于面向智能手機、平板電腦、可穿戴式設備、安防監控、智能汽車、醫療影像等移動互聯網和物聯網中使用的CMOS圖像傳感器芯片的研發和銷售。 思比科業績補償方承諾，思比科2017年度、2018年度、2019年度的凈利潤數分別不低于3300萬元、3960萬元、4752萬元。 支付對價方面，按照每股發行價格26.54元計算，上市公司共需發行3.95億股股份，并支付現金21億元。 同時，北京君正將向劉強、李杰、君盛芯和、金信沅帆、員工持股計劃共5名對象發行股份募集配套資金不超過21.55億元。劉強、李杰為上市公司控股股東與實際控制人，君盛芯和為劉強控制的企業。 北京君正表示，交易完成后，在現有業務的基礎上，公司將增加圖像傳感器芯片的設計、生產和銷售業務，從而布局智能系統生態圈。 |
