資產置換估值調整 桐君閣（000591）擴大募資加碼光伏電站
資產置換變身“光伏股”的桐君閣（000591）9月16日晚間發布公告，調整重大資產重組方案。相比4月公布的預案，本次方案置入資產作價下調至851,900.00 萬元，另外配套融資金額從原來不超過2,841,666,666.66 元，調整為不超過 475,602.95 萬元，用于太陽能光伏電站項目建設以及補充流動資金。 公司表示，募集資金總額未超過本次擬購 買資產交易價格的 100%，募集配套資金用于補充流動資金的比例未超過募集配 套資金的 30%。符合《重組辦法》規定，本次方案調整不需重新鎖價。 方案顯示，本次重大資產重組重大資產置換、非公開發行股份購買資產、股份轉讓、募集配套資金。具體為，桐君閣置出全部資產和負債，置入中節能太陽能公司股份。其中，置入資產最終交易價格為 851,900.00 萬元，置出資產交易價格為 48,520.00 萬元。相比，預案置入資產估值為852,500.00 萬元，評估資產增值率從71.98%下調至 71.85%。 而置入資產作價超過置出資產作價的差額803,380.00 萬元，由桐君閣以向太陽能公司全體16位 股東非公開發行股份的方式購買。重組 完成后，桐君閣將持有太陽能公司 100%股權。太極集團持有桐君閣 54,926,197 股（20%股份）的轉讓價格為全部置出資產作價和 3 億元現金，置出資產由桐君閣直接過戶至當前上市公司控股股東太極集團。 完成后，太陽能公司股東中國節能將成為公司控股股東和實際控制人，合計持有上市公司 34.24%股份，主營業務將由醫藥轉變為太陽能光伏電站的投資運營及太陽能電池組件的生產、銷售。 最后，桐君閣擬12.39 元/股定增募資用于共計15項目太陽能光伏電站項目建設（375,602.95萬元，裝機容量454.31兆瓦），另外補充流動資金（100,000.00萬元）。而預案定增募資的太陽能光伏電站項目共計13項目，共計350.51兆瓦，擬募集資金284,166.66萬元。 根據業績承諾，太陽能公司2015年度、2016年度和2017年 度扣除非經常性損益后的凈利潤分別不低于4.5億、5.5億、 6.5億。 本次重組方案尚需要公司股東大會和國務院國資委、商務部以及證監會審核通過。 |
