山東黃金(600547)全球招股 A+H助力公司國際化發展
【2018-09-17】 9月14日-9月20日，已在上交所上市的山東黃金，正式在香港募股。借助A+H兩個資本平臺，山東黃金集團持續向"世界前十"邁進。根據安排，山東黃金此次擬全球發行3.28億股H股，其中90%為國際發售，10%為香港發售，另有15%超額配股權。每股發行價14.7港元-18.38港元；每手250股，預期9月28日上市。 A+H格局成型 山東黃金是一家從事黃金勘探、開采、選礦、冶煉和銷售的綜合性黃金公司。作為老牌黃金公司，山東黃金由山東省國資委控股，擁有40年的黃金開采行業運營經驗。 2003年8月，山東黃金在上海證券交易所上市。經過十多年發展，山東黃金已經成為A股中最大產金企業。公司控制及經營12座中國礦山，其中有4座位列中國十大金礦。 按2017年中國礦產金產量計，山東黃金市場份額占比為6.9%，是中國營運的最大的黃金生產商，2017年國內礦產金總產量為944.9千盎司。 2017年5月份，山東黃金終止A股定向增發后，明確提及"盡快啟動H股發行籌劃工作"。 2017年11月份，山東黃金發布董事會決議，披露了董事會換屆和一系列H股發行后適用的制度，為H股上市鋪路。2017年年底，中國證監會受理了公司擬首次公開發行境外上市外資股（H股）的申請材料。 2018年1月底，山東黃金向香港聯交所遞交了上市申請。2018年7月23日，山東黃金在港交所披露招股書。近日，山東黃金已開始全球招股，建銀國際、中信建投（國際）及工銀國際為聯席保薦人，建銀國際、中信建投（國際）、工銀國際、摩根士丹利為聯席全球協調人。 "9月28日，山東黃金在香港上市后，公司將擁有'A+H'資本平臺。"一位熟悉山東黃金的人士認為，這將有利于公司通過境內及跨境并購，持續整合優質資源，提升儲量和生產能力，提高運營效率，快速實現做大做強。 募資壯大海外板塊 山東黃金此次H股IPO，募集資金扣除發行費用后主要用于償還并購貝拉德羅金礦的三年銀團定期貸款。目前，該貸款未償還本金額為6.72億美元。 在山東黃金發展史上，并購貝拉德羅金礦是山東黃金走向世界的里程碑。 據悉，阿根廷貝拉德羅金礦坐落在阿根廷西北部，是阿根廷第一大在產金礦、南美洲第二大在產金礦，為世界最大黃金企業--巴理克黃金擁有。 2016年初，山東黃金集團提出，"十三五"的戰略目標是"爭做國際一流，勇闖世界前十"。 "為實現這一目標，一個十分重要的方式就是資本并購，快速提升資源量和生產能力。"上述人士說，并購貝拉德羅金礦成為山東黃金加快國際化進程、積極拓展海外優質資源的重要一步。 據了解，2016年下半年以來，巴理克黃金就其所屬阿根廷貝拉德羅金礦，開始與山東黃金進行"一對一"合作洽談。2017年7月份，山東黃金礦業（香港）有限公司以9.6億美元（后調整至9.898億美元）收購巴理克位于阿根廷的貝拉德羅礦山50%的股權。 此次并購銀團貸款，原計劃以A股上市公司平臺通過增發股票募集資金償還。后來公司終止了該計劃，并快速啟動了H股發行計劃。 山東黃金董事長李國紅認為，"此次全球發售對于推進山東黃金'爭做國際一流，勇闖世界前十'，以及未來國際化發展和海外資源并購，增強核心競爭力和發展動能，具有重要作用和深遠影響。" |
