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【2019-03-07】東方證券(600958):母公司2月凈利為2.89億元

    東方證券(600958)3月7日晚公告，母公司2月份實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.8億元，實(shí)現(xiàn)凈利2.89億元。

【2019-01-21】電廣傳媒(000917)預(yù)計(jì)2018年凈利潤(rùn)扭虧為盈

　　 電廣傳媒（000917）1月21日晚間公告，公司2018年度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.7億元-1.05億元，每股盈利0.049元-0.074元，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)扭虧為盈。

　　公告顯示，此次業(yè)績(jī)預(yù)盈的主要原因是，公司整體收入規(guī)模有一定幅度增長(zhǎng)；有線網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)較上年同期減虧；子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓，貢獻(xiàn)較大投資收益。

　　電廣傳媒相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，公司2018年重新確立了"新網(wǎng)絡(luò)、新文旅、新文創(chuàng)、新投資"的業(yè)務(wù)布局。公司過往歷史遺留問題逐一得到解決，幾大主營(yíng)業(yè)務(wù)整體得到優(yōu)化，收入規(guī)模進(jìn)一步提升。

　　據(jù)介紹，在用戶數(shù)量方面，電廣傳媒有線電視網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)著力解決基礎(chǔ)用戶流失的現(xiàn)狀。在大力推進(jìn)市場(chǎng)營(yíng)銷、優(yōu)化智能終端的基礎(chǔ)上，電廣傳媒旗下湖南有線集團(tuán)2018年先后與湖南聯(lián)通等平臺(tái)達(dá)成戰(zhàn)略合作，打通優(yōu)質(zhì)互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容，年輕用戶顯著增長(zhǎng)且用戶粘性提高，用戶流失和利潤(rùn)下滑趨勢(shì)成功得到緩解。

　　在創(chuàng)投業(yè)務(wù)方面，2018年公司子公司達(dá)晨創(chuàng)投管理基金總規(guī)模已達(dá)300億元，累計(jì)投資企業(yè)近500家，成功退出130多家，其中75家企業(yè)成功IPO，累計(jì)有90家企業(yè)在新三板掛牌，發(fā)展勢(shì)頭良好。

　　在5G方面，2018年12月，電廣傳媒與華為達(dá)成戰(zhàn)略合作，正式進(jìn)軍5G領(lǐng)域。雙方共同制定了《5G網(wǎng)絡(luò)三年發(fā)展規(guī)劃》，表示將在5G端到端系統(tǒng)建設(shè)、5G行業(yè)應(yīng)用示范、4K等5G視頻業(yè)務(wù)孵化、全媒體云及5G人才培養(yǎng)等領(lǐng)域合作。

　　另外，電廣傳媒表示，根據(jù)戰(zhàn)略要求，2018年公司逐步清理業(yè)績(jī)未達(dá)預(yù)期的互聯(lián)網(wǎng)新媒體公司，先后完成了旗下億科思奇、九指天下等公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓，以此優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、降低商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)。

【2018-08-30】金雷風(fēng)電(300443)2018年半年報(bào)點(diǎn)評(píng):鋼價(jià)影響業(yè)績(jī)釋放 風(fēng)電主軸出貨加速

    鋼錠漲價(jià)致使盈利能力下降，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流受Q2應(yīng)收款增加影響而下滑。由于鋼錠漲價(jià)等因素，主營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)電主軸毛利率同降20.14 PCT，2018H1銷售毛利率/凈利率同比-18.67/-15.10PCT至23.92%/13.84%。2018H1銷售/管理/財(cái)務(wù)費(fèi)用率同比-0.10/+2.26/-3.42PCT至1.38%/7.61%/-1.04%，期間費(fèi)用降低1.27PCT。2018H1經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈額-1.07億元，同降180.87%，下滑的原因主要是Q2營(yíng)業(yè)收入占比增加，使得合同期內(nèi)的應(yīng)收款項(xiàng)增加，銷售商品收到的現(xiàn)金減少所致。

    出貨量、單價(jià)下滑，成本上升，主軸業(yè)務(wù)上半年承壓，公司市占率高、結(jié)構(gòu)升級(jí)加快、下半年放量、鑄鍛件項(xiàng)目推進(jìn)、行業(yè)反轉(zhuǎn)，主軸業(yè)務(wù)望回暖。2018H1風(fēng)電主軸實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.56億元，同降16.64%，占總營(yíng)收的88.58%；毛利率25.83%，同降20.14 PCT。受印度市場(chǎng)稅改影響，Q1發(fā)貨量延遲，2018H1主軸銷量27,134.1噸（含少量自由鍛件），同降6.25%。2018H1主軸（含自由鍛件）單噸價(jià)格/成本/毛利同比-6.25%/+25.98%/48.42%至9749/7231/2518元/噸；單價(jià)下滑主要原因是公司出口占比較大，匯率波動(dòng)影響公司單位售價(jià)略有下降；成本上升主要是原材料鋼錠在占比達(dá)六成以上，鋼錠采購(gòu)價(jià)格上漲導(dǎo)致單位成本較上年同期增長(zhǎng)。雖然上半年主軸業(yè)務(wù)承壓，但是預(yù)計(jì)主軸業(yè)務(wù)近期有望回暖，主要原因是：（1）市占率高、結(jié)構(gòu)升級(jí)快，上半年主軸在中國(guó)市場(chǎng)占有率為25.48%，2.5MW以上主軸銷量同增56.78%；（2）目前經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流和存貨的變化都表示公司主軸產(chǎn)品下半年將放量；（3）重點(diǎn)推進(jìn)主軸鑄鍛件，進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本；（4）風(fēng)電行業(yè)迎來反轉(zhuǎn)，2018年或新增25GW，同增66%。

    投資建議：預(yù)計(jì)2018-2020年分別實(shí)現(xiàn)凈利1.55、1.78和3.18億元，同比分別增長(zhǎng)3.13%、14.83%、78.47%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)三年P(guān)E分別為13、11、6倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。

    風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)，外匯匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

【2019-01-09】京投發(fā)展(600683)推進(jìn)"TOD智慧生態(tài)圈"在全國(guó)范圍內(nèi)應(yīng)用

    房地產(chǎn)市場(chǎng)的變化對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、產(chǎn)品品質(zhì)提升能力、客群分析能力、綜合運(yùn)營(yíng)能力等均提出了更高要求，特色經(jīng)營(yíng)逐漸成為房企轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)。

    京投發(fā)展是以軌交車輛基地一體化開發(fā)為主營(yíng)的房地產(chǎn)開發(fā)公司，公司相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“作為國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)的參與者，房地產(chǎn)企業(yè)應(yīng)義不容辭順應(yīng)國(guó)家政策導(dǎo)向，從自身企業(yè)著手，積極應(yīng)對(duì)不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境。”

    TOD是指軌道交通導(dǎo)向的綜合開發(fā)模式，在城市化進(jìn)程不斷加深的過程中，其市場(chǎng)潛力也深受整個(gè)行業(yè)重視，十年前，京投發(fā)展率先進(jìn)入這一領(lǐng)域，并憑借獨(dú)特的專利技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)，在2018年提出了全新商業(yè)模式——“TOD智慧生態(tài)圈”。

    “TOD智慧生態(tài)圈”強(qiáng)調(diào)對(duì)城市、地鐵、用戶三方面產(chǎn)生價(jià)值。對(duì)于城市土地價(jià)值利用的提升以及地鐵建設(shè)收益多元化的貢獻(xiàn)，已經(jīng)在京投發(fā)展的項(xiàng)目開發(fā)中一一體現(xiàn)，而隨著全國(guó)擴(kuò)張，在多數(shù)企業(yè)認(rèn)為是商業(yè)模式成功關(guān)鍵的“客戶研究”領(lǐng)域，京投發(fā)展也開始傾注大量心力。

    此前，京投發(fā)展總裁高一軒在2018年11月27日舉辦的WISE2018新商業(yè)大會(huì)上分享了“TOD智慧生態(tài)圈”在客戶研究方面的成果。其表示：“在客戶研究這一領(lǐng)域，京投發(fā)展不斷進(jìn)行新的嘗試，例如正式投資必革家（BiGGer+），將智能家居和可變家具運(yùn)用于京投發(fā)展·公園悅府項(xiàng)目中，不斷提升客戶體驗(yàn)，滿足用戶對(duì)居家空間高效利用的需求等。”

    在“TOD智慧生態(tài)圈”實(shí)踐中，京投發(fā)展將養(yǎng)老、教育、文化娛樂、辦公等延伸產(chǎn)業(yè)不斷引入項(xiàng)目，目前在北京已有西華府、琨御府、公園悅府3個(gè)軌道交通車輛基地一體化開發(fā)項(xiàng)目。

    2018年來，京投發(fā)展開啟了“植根北京，茂盛全國(guó)”業(yè)務(wù)布局，意在將TOD智慧生態(tài)圈商業(yè)模式及軌交車輛基地一體化開發(fā)經(jīng)驗(yàn)推薦和復(fù)制到更多城市，并通過全國(guó)市場(chǎng)的龐大體量對(duì)抗商業(yè)模式的長(zhǎng)周期風(fēng)險(xiǎn)。

    2018年9月12日，京投發(fā)展與優(yōu)客工場(chǎng)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將攜手構(gòu)筑創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)舞臺(tái)，為打造智慧社區(qū)、智慧城市賦能。此外，京投發(fā)展借勢(shì)京津冀協(xié)同發(fā)展利好，首進(jìn)“北三縣”，參與大廠回族自治縣中國(guó)戲劇小鎮(zhèn)的開發(fā)建設(shè)。2018年11月份，京投發(fā)展成功競(jìng)得燕郊地塊，計(jì)劃打造“軌交科創(chuàng)青年?duì)I”，搭建北京城市副中心與廊坊北三縣軌道交通科技創(chuàng)新平臺(tái)。

    公司表示，隨著公司“TOD智慧生態(tài)圈”商業(yè)邏輯的形成和實(shí)踐，京投發(fā)展將進(jìn)一步做好區(qū)域市場(chǎng)意向客群最大限度地調(diào)研和分析，憑借軌交車輛基地項(xiàng)目產(chǎn)品設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)，提升軌道物業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)，充分發(fā)揮TOD智慧生態(tài)圈較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，在規(guī)模復(fù)制和擴(kuò)張方面發(fā)力，通過模式化差異，用經(jīng)營(yíng)杠桿撬動(dòng)企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展之路。