長城集團(300089)擬收購深海游戲
停牌近半年的長城集團(300089) 今日公告了重大資產重組方案，公司擬通過發行股份和支付現金方式，以2.25億元收購宜興金魚陶瓷75%的股權；以7.4億元收購深海游戲100%的股權，兩項收購涉及金額總計9.65億元，超過了公司目前的凈資產總額。 長城集團主打產品為藝術陶瓷。對于從陶瓷跨越到手游行業，長城集團表示，其實兩者都可以歸類為文化創意領域，兩者都離不開好的內容設計和文化創意，并可實現共同傳播、同享客戶的新模式。借助深海游戲作品的影響力，可設計出相關的陶瓷作品，深海游戲也可根據陶瓷工藝品的中國傳統文化內涵開發出相應的游戲產品。 公告顯示，長城集團擬向宜興金魚陶瓷6名自然人股東支付現金9090萬元，其余對價以每股12.64元的發行價計算，長城集團擬向金魚陶瓷股東發行股份1060.92萬股。收購深海游戲支付現金為2.96億元，其余對價以每股12.64元的發行價計算，長城集團擬向深海游戲股東發行股份3512.66萬股。 根據承諾協議，宜興金魚陶瓷股東承諾，公司2014至2017年度扣非后的凈利潤分別不低于3350萬元、4200萬元、4800萬元及5000萬元。資料顯示，宜興金魚陶瓷目前為近40個白酒企業生產500 余種中高檔陶瓷酒瓶，其規模在國內同行中處于較高水平，2013 年和2014年上半年，金魚陶瓷實現凈利潤分別為3433萬元和1249萬元。 深海游戲股東廖若飛承諾，深海游戲 2014-2017年度扣非后的凈利潤分別不低于4200萬元、7200萬元、8840萬元和11260 萬元。資料顯示，深海游戲成立于2012 年末，其主打產品《天劍奇緣》自2013 年11月上線以來，在iOS平臺APP免費下載游戲排行中歷史最高排名為第4名，深海游戲今年下半年預計上線的游戲共有5 款，目前已有4款游戲分別上線及進入測試階段。 松遼汽車(600715)擬定增募資近40億收購影視及游戲資產
松遼汽車8月13日晚間發布定增預案，公司擬向文資控股等非公開發行股份60925.92萬股，發行價格為6.48元/股，募集資金總額39.48億元，全部用于收購耀萊影城100%股權、都玩網絡100%及補充流動資金等。交易完成后，公司主營業務將增加影城運營、影視投資制作、文化娛樂經紀和網絡游戲的開發運營。同時公司股票將于8月14日復牌。 根據方案，其中文資控股本次擬出資12億元，認購18518.52萬股，占公司發行后總股本的22.22%，將成為公司控股股東。發行完成后，公司實際控制人將由北京經濟技術開發區國有資產管理辦公室變為北京市國有文化資產監督管理辦公室。 根據方案，公司擬投入募集資金23.2億元用于向耀萊國際、華誼互動娛樂等收購耀萊影城100%股權。耀萊影城主要從事影院電影放映及相關衍生業務、影視投資制作業務、文化娛樂經紀及相關服務業務，截至2014年6月末，其總資產為6.77億元，凈資產為3.58億元，2013年度營業收入為4.13億元，凈利潤0.66億元。同時轉讓方承諾，耀萊影城2014年度至2016年度實現扣非凈利潤分別不低于1.45億元、2.2億元和3.1億元。 同日華誼兄弟公告顯示，公司子公司華誼互動娛樂擬以4.64億元對價向松遼汽車轉讓耀萊影城20%股權。資料顯示，其于2013年9月投資入股耀萊影城，投資成本為2.1億元。 此外，松遼汽車擬使用募集資金14.28億元用于收購都玩網絡100%股權，標的公司主要業務是網頁游戲、移動游戲的開發以及游戲運營。據介紹，都玩網絡目前已經推出11款網頁游戲產品以及3款手機游戲產品。截至2014年6月末，其總資產為8041.85萬元，凈資產為6274.74萬元，2013年度營業收入和凈利潤分別為0.83億元、0.62億元。轉讓方承諾，都玩網絡2014年度至2016年度扣非凈利潤分別不低于1.02億元、1.32億元和1.63億元。 值得一提的是，鳳凰傳媒曾于2013年9月公告，擬出資2.77億元收購都玩網絡55%股權，彼時都玩網絡整體估值為5.04億元。不過鳳凰傳媒于今年6月19日再度公告，以股權轉讓協議中"股權轉讓交割的先決條件"未能全部滿足為由，終止了上述收購事項。 另外，為進一步快速實現產業布局、獲得流動資金支持、降低經營風險，松遼汽車本次非公開發行擬募集流動資金數額為2億元，主要用于補充影城管理、影視投資制作和游戲業務營運資金。 松遼汽車表示，未來公司將以江蘇耀萊作為影視業務的主要平臺，致力于影城運營、影視投資制作及文化娛樂經紀業務；以都玩網絡為網絡游戲運營平臺，致力于網絡游戲的開發運營，形成影視與游戲產業協同發展的業務格局。 |
