銀河電子002519重組擬10億收購同智機電 增值率347%
銀河電子（002519）19日晚間披露重組預案，公司擬通過“定增+現金”方式收購張紅、張恕華、高科創投等持有的同智機電100%的股權，交易預估值為10億元，增值率為347.25%。根據預案，公司擬向交易對手方定增約5415.18萬股股份支付其中的7.06億交易對價，剩余2.94億將于現金支付；同時擬向匯智投資定增不超過690.19萬股，募資不超過9000萬元，用于支付本次交易中的部分現金對價。上述定增價格均為13.04元/股。
據介紹，同智機電是一家以電氣智能化控制技術研發為核心，主要從事智能電源系統、智能配電系統、車載電機設備等機電綜合管理系統產品及其相關應用軟件研發、生產和銷售的高新技術企業。
值得注意的是，同智機電電氣智能化控制技術在軍用領域獲得廣泛應用，產品主要應用于坦克、自行火炮、通信車、偵察車等軍用特種車輛，客戶主要為國內軍工企事業單位。目前，同智機電已獲得國防科工局等主管部門頒發的《武器裝備科研生產許可證》、《武器裝備質量體系認證證書》、《裝備承制單位注冊證書》、《三級保密資格單位證書》等多項資質，30多項產品通過軍方設計定型批準，形成了穩定的優質軍方客戶資源。
同智機電目前產品主要應用在工程兵、裝甲兵、偵察兵等多個陸軍兵種的車輛裝備中。由于機電綜合管理系統技術的通用性，未來產品可向海軍、空軍等兵種武器裝備領域延伸。
根據未經審計的報表，2011年、2012年、2013年1-10月，同智機電實現的歸屬于主營業務收入分別8445.05萬元、12469.11萬元、12549.49萬元，凈利潤分別為4804.28萬元、6804.08萬元、6890.01萬元，以此計算的凈利潤率分別為56.14%、53.2%、54.68%。
同時，根據初步測算，同智機電2014年、2015年、2016年扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤7400萬、8200萬元和9700萬元。若達不到預期，交易對手方將做盈利補償。
同日銀河電子發布業績快報，公司2013年度實現營業收入12.10億元，同比增長18.32%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.11億元，同比增長17.96%；每股收益0.53元。
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