招商證券（600999）披露了非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案
3月14日晚，招商證券（600999）披露了非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案，計(jì)劃向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的股票合計(jì)不超過(guò)1,234,567,901股，募集資金金額不超過(guò)人民幣120億元，全部用于補(bǔ)充公司資本金和營(yíng)運(yùn)資金，以擴(kuò)大公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。公司股票將于3月17日復(fù)牌。根據(jù)預(yù)案安排，招融投資擬認(rèn)購(gòu)發(fā)行股份總數(shù)中不低于45.88%的股份，中遠(yuǎn)集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)發(fā)行股份總數(shù)中不低于10.85%的股份，河北港口擬認(rèn)購(gòu)非公開(kāi)發(fā)行股分總數(shù)不低于4.83%的股份。
市場(chǎng)人士指出，證券行業(yè)是典型的資本密集型行業(yè)，招商證券此次推出增發(fā)預(yù)案主要是為了增強(qiáng)資本的實(shí)力。近兩年來(lái)，隨著傳統(tǒng)通道業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)壓力的加劇，以及行業(yè)創(chuàng)新的不斷深入，證券公司紛紛通過(guò)股權(quán)再融資以提升凈資本水平。在國(guó)內(nèi)證券行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的大環(huán)境下，公司目前的凈資本水平制約著公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的拓展，公司迫切需要通過(guò)再融資提升凈資本規(guī)模。
招商證券表示 ，在創(chuàng)新發(fā)展空間全面打開(kāi)的背景下，行業(yè)盈利模式將向資本中介、新型資本投資業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變，即由單一的通道收費(fèi)模式轉(zhuǎn)向通道、非通道收費(fèi)和資本中介收入并重的多元盈利模式。招商證券2013年1-6月融資融券業(yè)務(wù)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，上半年融資融券業(yè)務(wù)累計(jì)利息凈收入3.70億元，傭金凈收入1.65億元，合計(jì)創(chuàng)造營(yíng)業(yè)收入5.35億元，較上年同期增幅163.55%；公司股票質(zhì)押式回購(gòu)業(yè)務(wù)自2013年6月24日首單交易后，規(guī)模增長(zhǎng)十分迅猛。公司融資融券、股票質(zhì)押式回購(gòu)、創(chuàng)新型自營(yíng)等創(chuàng)新業(yè)務(wù)將成為公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，優(yōu)化公司的收入結(jié)構(gòu)。但是，受到凈資本規(guī)模的影響，公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的拓展空間將受到制約，公司亟需補(bǔ)充資本滿足創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展需要。
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