002160*ST常鋁重組擬整合大股東高頻焊管業(yè)務(wù)
*ST常鋁（股票代碼：002160）2014年3月16日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬通過向公司控股股東常熟市鋁箔廠及自然人朱明非公開發(fā)行股份方式購買其合計持有的山東新合源100%的股權(quán)，并募集配套資金。公司股票將于3月17日復(fù)牌。經(jīng)初步預(yù)估，山東新合源全部股權(quán)的預(yù)估值約為2.71億元，經(jīng)各方初步協(xié)商確定交易價格為2.7億元。公司擬以5.05元的價格向山東新合源原股東發(fā)行合計5346.53萬股，用于支付上述對價。此外，公司擬以每股不低于4.55元的價格非公開發(fā)行行不超過1978.02萬股，募集配套資金不超過9000萬元，用于支付本次交易發(fā)行費用等并購整合費用后擬用于標(biāo)的公司的在建項目建設(shè)及運營資金安排。
公告顯示，山東新合源一直從事于鋁質(zhì)高頻焊管的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品為不同型材、規(guī)格的熱交換器用鋁質(zhì)高頻焊管，主要應(yīng)用于汽車熱交換器的制造，目標(biāo)客戶集中為貝洱、東洋等為整車廠商配套的國際知名汽車散熱器制造商。目前，山東新合源是國內(nèi)少數(shù)擁有自主核心研發(fā)技術(shù)和生產(chǎn)工藝，并成功進(jìn)入德系、美系、日系及國產(chǎn)整車廠商供應(yīng)鏈體系的中高端汽車散熱器用鋁質(zhì)高頻焊管供應(yīng)商。
數(shù)據(jù)顯示，截至2013年末，山東新合源總資產(chǎn)為1.03億元，凈資產(chǎn)為4696.53萬元，其2012年度和2013年度分別實現(xiàn)營業(yè)收入1.48億元和1.61億元，凈利潤分別為1538.07萬元和1980.58萬元。
同時常熟市鋁箔廠、朱明承諾：山東新合源2014年度、2015年度、2016年度實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤不低于2300萬元、2600萬元及2800萬元。
*ST常鋁表示，公司通過收購山東新合源，對下游的鋁質(zhì)高頻焊管業(yè)務(wù)進(jìn)行整合，實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈延伸，具備了對家電、汽車等行業(yè)散熱器制造商所需核心零部件的一體化供應(yīng)能力，產(chǎn)品及銷售渠道的協(xié)同效應(yīng)明顯。
頁:
[1]