3月19日漲停：中南重工002445啟動10億收購跨入影視圈
已停牌逾3個月的中南重工（002445）2014年3月19日披露資產重組預案，公司計劃以定增加現金的方式收購大唐輝煌傳媒股份有限公司100%股權。公司股票3月19日復牌。具體而言，收購標的大唐輝煌預估值為10億元。中南重工將向中植資本、嘉誠資本支付股份對價收購大唐輝煌30.47%的股權。同時，向大唐輝煌其余44位股東支付部分股份對價及部分現金對價，收購大唐輝煌69.53%的股權，其中現金對價占25%。
以10億元的交易價格計算，按照8.56元/股的發行價格，中南重工將發行股份約9651.54萬股，并支付約1.74億元現金。
上述現金全部來自中南重工向中植資本全資子公司常州京控資本管理有限公司發行股份所募集的配套資金1.74億元。
大唐輝煌的股東里含有多位演藝名人，包括著名演員唐國強、陳建斌、王姬、馮遠征等，可謂星光熠熠。其中，唐國強、陳建斌和王姬分別持有大唐輝煌0.3%的股份，按照大唐輝煌10億元的預估值計算，三人所持股份預估值各為300萬元。
此外，中南重工控股股東中南集團已與中植資本簽訂《股份轉讓協議》，上述交易獲得證監會核準后，中南集團將向中植資本轉讓持有的中南重工1751.55萬股股份。截至目前，中南集團持有中南重工股份1.41億股，占公司總股本的56.1%，而中植資本持有大唐輝煌25.34%的股權。
截至2013年末，大唐輝煌未經審計的歸屬于母公司所有者權益賬面值為4.87億元，預估增值率為105.5%，資料顯示，大唐輝煌的主營業務為電視劇的制作、發行及其衍生業務，拍攝的電視劇包括《大家庭》、《咱家那些事》等。2014年，大唐輝煌投拍并取得發行許可證的電視劇有望達到10部以上。
據公告，大唐輝煌的資產規模呈現較快的增長態勢，2011年~2013年資產總額分別為2.34億元、3.49億元和6.47億元；2013年實現的凈利潤為6632萬元。根據承諾，大唐輝煌2014年~2016年實現的凈利潤分別不低于1.05億元、1.3億元和1.6億元。
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