[公告]603936:博敏電子首次公開發行股票初步詢價及推介公告
公告日期：2015-06-25
博敏電子股份有限公司
首次公開發行股票初步詢價及推介公告
主承銷商：國信證券股份有限公司
特別提示
博敏電子股份有限公司（以下簡稱“博敏電子”、“發行人”或“公司”）根據《證券發行與承銷管理辦法》（2014年修訂）（以下簡稱“《管理辦法》”）、《關于進一步推進新股發行體制改革的意見》（以下簡稱“《意見》”）、《首次公開發行股票時公司股東公開發售股份暫行規定》（2014年修訂）等法規，《首次公開發行股票承銷業務規范》（2014年修訂）（以下簡稱“《業務規范》”）、《首次公開發行股票配售細則》（以下簡稱“《配售細則》”）和《首次公開發行股票網下投資者備案管理細則》（以下簡稱“《備案管理細則》”）等相關規定首次公開發行股票。本次發行在投資者資格、網下發行比例、回撥機制、定價原則、配售原則等方面有重大變化，敬請投資者重點關注。
本次初步詢價和網下發行均通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）網下申購電子化平臺（以下簡稱“申購平臺”）進行，請網下投資者認真閱讀本公告關于網下發行電子化的詳細內容，請查閱上交所網站（www.sse.com.cn）公布的《上海市場首次公開發行股票網下發行實施辦法》（2014年修訂）的相關規定。
重點提示
1、根據中國證監會《上市公司行業分類指引》（2012年修訂），發行人所屬行業為C39“計算機、通信和其他電子設備制造業”。中證指數有限公司已經發布了行業平均市盈率，請投資者決策時參考。
2、本次擬公開發行股票不超過4,185萬股,本次發行不設老股轉讓,本次發行后公司總股本不超過16,735萬股。
3、本次發行將通過網下初步詢價直接確定發行價格，網下不再進行累計投標詢價。
4、本次詢價截止日為2015年6月29日（T-4日）。
5、投資者需充分了解有關新股發行體制改革的相關法律法規，請認真閱讀本詢價公告的各項內容，知悉本次發行的定價原則和配售原則，在提交報價前應確保不屬于禁止參與網下詢價的情形，并確保其申購數量和未來持股情況符合相關法律法規及主管部門的規定。投資者一旦提交報價，主承銷商視為該投資者承諾：投資者參與本次報價符合法律法規和詢價公告的規定，由此產生的一切違法違規行為及相應后果由投資者自行承擔。
一、本次發行基本情況
1、博敏電子股份有限公司首次公開發行不超過4,185萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證監會證監許可1354號文核準。股票簡稱為“博敏電子”，股票代碼為603936，該代碼同時用于本次發行的初步詢價及網下申購。本次發行網上申購代碼為732936。
2、本次擬向社會公開發行股票不超過4,185萬股，全部為公開發行新股。網下初始發行2,520萬股，占本次發行總量的60.22%；網上發行數量為本次公開發行股票總量減去網下最終發行數量，具體數量將在2015年7月2日（T-1日）《博敏電子股份有限公司首次公開發行股票發行公告》（以下簡稱“《發行公告》”）中明確。根據投資者網上申購結果，發行人和主承銷商將確定回撥比例，并相應調整網上和網下發行最終數量。
3、本次發行采用網下向投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。本次發行通過向符合條件的投資者進行初步詢價直接確定發行價格，不再進行累計投標詢價。初步詢價及網下發行由主承銷商國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”、“主承銷商”）負責組織，通過上交所的申購平臺實施；網上發行通過上交所交易系統實施。
4、符合本公告“二、網下投資者的參與條件及報價要求”的投資者可以通過上交所申購平臺參與本次發行的初步詢價和網下申購，上交所網下申購平臺網址為：https://120.204.69.22/ipo。通過申購平臺報價、查詢的時間為初步詢價和網下申購期間每個交易日的9:30至15:00。關于網下申購平臺的相關操作辦法請查閱上交所網站(www.sse.com.cn)—快速導航—IPO 業務專欄中的《上海市場首次公開發行股票網下發行實施辦法》、《網下IPO系統用戶手冊（申購交易員分冊）》等相關規定。
5、網下投資者管理的配售對象只能選擇網下或者網上一種方式進行新股申購。凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否入圍有效報價，均不得再參與網……
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