[研報]設立美國華人網絡醫院，搶占高端醫療資源入口
研報日期：2015-06-26
事件描述
銀江股份公告，公司全資子公司銀江醫療集團與美國國際醫療中心、美國好醫生，及四名自然人共出資1000萬美金設立美國華人執業醫生網絡醫院（股份有限公司），銀江醫療集團占比30%，美國國際醫療中心占比10%，美國好醫生占比15%，四名自然人共占45%。
事件評論
首創將美國華人優質醫生資源通過遠程醫療輸送到國內，搶占高端醫療入口，大大增強銀江在智慧醫療優勢領域的話語權。我國高端醫生資源稀缺，與此同時，中國每年留學美國的醫學院畢業生達10萬人，在此背景下，銀江股份開創先河，將在美華人醫師通過遠程醫療的方式為國民所用，力爭彌補我國高端醫療資源短板。在參與股東中，銀江醫療集團負責信息化系統、互聯網技術的承建工作；美國好醫生負責在美華人醫生、美國前100家著名醫院醫生、美國本土醫生資源的整合；四名自然人負責中美醫療合作項目的落實、2015年底在中國召開第一屆國際精準醫學學術論壇、安排中國病人到美國健康就醫等工作。公司未來可實現：1、中美遠程診療及互聯網醫療；2、中美遠程醫療教育；3、中美臨床和科研項目合作；4、中美多學科國際會診、培訓及交流項目；5、國際體檢服務、基因檢測，干細胞技術等高精尖醫療。可以看到，設立新公司銀江股份可實現國際醫療O2O閉環服務，搶占高端醫療入口的制高點，進一步構建銀江醫療產業生態系統，并提高盈利水平。
銀江正從項目型公司，向平臺型運營公司質變，業績&估值雙輪驅動助推市值穩增長，維持推薦。我們認為，銀江股份正處于業績和估值雙提升的戰略入局點位：1、智慧城市總包落地帶來業績穩增長，公司作為智慧城市總包龍頭，已與數十個城市簽訂了高達127億的智慧城市框架協議，仍將繼續跑馬圈地，力爭囊括100個智慧城市總包，先入為主的優勢加速了智慧城市項目落地，如簽訂協議之后，青島中標1個多億的訂單，萊西中標2.3億，我們預計后續過億大訂單的落地進度將超出市場預期，未來3年有望落地30%，即可支持公司業績高速增長；2、智慧城市運營為C端提供互聯網服務，估值亟待提升，公司正積極引進互聯網人才，發力健康管理、養老服務、交通信息服務等運營領域，目前公司的“交通寶”、“健康寶”、“養老寶”、“濰V”等眾多運營類業務正蓄勢待發，實現B2G2C業務的延伸，具備估值提升要素，后續在交通、醫療領域更深層次的資源整合值得期待，維持推薦！[長江證券股份有限公司]
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