[研報]視覺中國：收購億迅，看得見的平臺打造看不見的邊界
研報日期：2015-07-01
視覺中國(000681)
基于互聯網的國家智慧旅游公共服務平臺將會聯動國際國內各種資源要素：游客、旅行社、導游、景區、交通、氣象、安全、監管等等，這會形成一個無邊擴張的巨大網絡。而鋪起這張網絡的卻是一個個看得見的平臺。這也是在過去的半年時間內公司持續推進的事項。公司收購億迅集團是一個非常重要的協同平臺落地。
隨著12301 國家旅游服務熱線7 省集中處理進入試運行，基于互聯網的國家智慧旅游公共服務平臺已初現端倪，一個集游客、旅行社、導游、景區、交通、氣象、安全和監管等多信息源的權威網絡正在形成，收購億迅集團，正是為了將其在客戶交互協同領域過去16 年的技術沉淀，得以在國家智慧旅游公共服務平臺進行釋放，以看得見的平臺打造一個無邊擴張的巨大網絡。相信待十月一日全國12301 上收完畢，旅游大數據平臺建設完成后，國家智慧旅游公共服務平臺將在旅游行業產生巨大的推動力。
巨頭公司潛質，買入機會難得！
我們預計2015-2017 年EPS 分別為0.39 元、0.71 元和1.06 元，公司從2015 年開始將進入非線性增長通道，第一目標看500 億市值。維持買入評級，6 個月目標價70 元。由于前期受市場因素的影響，公司股價下跌幅度較大，我們認為這是一個非常難得的買入機會。建議投資者果斷買入并持有！花開堪折直須折，莫使機會空灑落。[中信建投]
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