齊星鐵塔（002359）募資63億 收購北訊電信進(jìn)軍無線通信
停牌半年之后，齊星鐵塔（002359）7月2日晚間終于公布了定增收購資產(chǎn)預(yù)案，開啟轉(zhuǎn)型之路。公司股票7月3日復(fù)牌。公司擬向包括大股東龍躍投資在內(nèi)的10名投資者，以6.16元/股，增發(fā)不超過10.23億股、募資不超過63億元。其中，35.5億元將用于收購北訊電信100%股權(quán)，27.5億元將用于北訊電信專用無線寬帶數(shù)據(jù)網(wǎng)擴(kuò)容項目。
其中，龍躍投資將認(rèn)購3.37億股；關(guān)聯(lián)方有為管理將認(rèn)購3000萬股、豐信管理認(rèn)購600萬股。發(fā)行完成后，龍躍投資對齊星鐵塔的持股比例將由此前的18.9%提升至28.89%，仍為公司第一大股東；天安財險、興隆資管等機(jī)構(gòu)也將成為公司股東。
據(jù)披露，北訊電信擁有增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證，能開展全國范圍內(nèi)的甚小口徑終端地球站（VSAT）通信業(yè)務(wù)，覆蓋國內(nèi)多個省市。
齊星鐵塔介紹，北訊電信目前的營業(yè)收入仍主要來自終端產(chǎn)品銷售、呼叫中心服務(wù)業(yè)務(wù)及衛(wèi)星通信服務(wù)業(yè)務(wù)。但隨著北訊電信基于TD-LTE技術(shù)的無線寬帶數(shù)據(jù)專網(wǎng)的建設(shè)逐步完成，該公司核心業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)向無線寬帶數(shù)據(jù)通信服務(wù)及其應(yīng)用，具體包括無線寬帶物聯(lián)業(yè)務(wù)、無線寬帶數(shù)字集群業(yè)務(wù)、無線寬帶應(yīng)急通信業(yè)務(wù)、無線寬帶移動辦公業(yè)務(wù)，并提供基于上述業(yè)務(wù)的定制化終端。
今年一季度，北訊電信實現(xiàn)營業(yè)收入1.31億元、凈利潤1123萬元。交易對方承諾，2015~2017年3個會計年度，齊星鐵塔的凈利潤總和將不低于8.69億元。
目前，齊星鐵塔主要從事輸電塔、通訊塔等各類鐵塔產(chǎn)品以及立體停車設(shè)備等產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售。隨著鐵塔行業(yè)市場競爭加劇， 公司產(chǎn)品銷售價格走低，2014年，齊星鐵塔營業(yè)收入同比下降14.88%、凈利潤虧損近8225萬元。
齊星鐵塔表示，公司將通過此次增發(fā)收購，進(jìn)入無線寬帶數(shù)據(jù)服務(wù)領(lǐng)域，挖掘該等新增業(yè)務(wù)的市場價值及經(jīng)濟(jì)效益，打造公司業(yè)務(wù)及利潤新的增長點。目前，齊星鐵塔尚無在發(fā)行后對現(xiàn)有業(yè)務(wù)及資產(chǎn)進(jìn)一步整合的計劃。
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